财富管理新视野：2024年度投资趋势与挑战

在2024年4月13日，晨星（中国）举办的年度投资峰会在广州隆重开幕。这次峰会是晨星成立40周年之际首次在中国举办，主题为“新趋势 新赋能 创共赢——探索资产与财富管理新时代”。大会吸引了国内外顶级财富管理机构、专家学者等行业精英，讨论在新时代背景下资产与财富管理行业面临的核心挑战与机遇。

峰会由广州市委金融委员会办公室指导，晨星（中国）、盈米基金和基煜基金联合主办，广州投资顾问学院和广州投顾产业链投资公司提供支持。峰会期间，设有6场主旨演讲和7场圆桌论坛，涵盖了公募基金、投资顾问业态、资产配置、ESG投资等多个议题。

高水平盛宴，焦聚财富管理发展新业态

晨星（中国）年度投资峰会于2024年4月13日在广州启动，标志着该市在大湾区跨境理财和资管领域的先行者地位。此次峰会由广州市副市长赖志鸿和晨星全球首席战略官Michael Holt共同开幕，突出展示了晨星投资以投资者为中心的核心使命。

在大会上，多位行业专家包括上海交通大学屠光绍教授及晨星顾问陈鹏分享了对当前资本市场的见解及晨星在投资者行为研究上的成果，解读了投资者回报与基金回报间的差异及其背后的原因。

上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍

晨星全球高级战略顾问陈鹏

此外，专家们讨论了公募基金在新时代财富管理中的角色，强调了以人为本的投资理念和市场适应策略。圆桌论坛进一步探讨了财富管理转型和资产配置的策略，聚焦于如何在动态市场中指导投资者达成目标。

峰会不仅为财富管理行业提供了一个交流和展望未来趋势的平台，也强调了广州在全球财富管理行业中的战略地位。

汇聚投顾智识，共话财富管理未来

随着中国经济的持续增长，居民家庭的财富不断增加，金融资产配置的需求日益增长，导致财富管理服务需求变得更加科学和专业化。财富管理行业经历了从单一资产增值产品到综合资产配置组合的转变，公募基金和各类理财产品受到越来越多普通投资者的青睐。在这一新形势下，投资顾问业务的价值被进一步强化，"买方投顾"转型成为行业趋势。

在峰会上，思睿集团的首席经济学家洪灏从宏观经济和市场角度提供了洞见。圆桌讨论中，晨星（中国）产品总监杨涛、易方达基金副总裁陈彤、蚂蚁投顾总经理李斌、嘉信理财总经理Thomas Pixley、东方证券副总裁徐海宁等行业专家探讨了如何通过投资顾问服务提升投资者体验。

Providend创始人兼CEO Christopher Tan分享了新加坡买方投顾的发展历程，强调了投顾服务的本地化和个性化重要性。此外，在一场专题圆桌论坛中，多位行业领袖讨论了投资者实际需要的投顾服务，从大V视角出发，探讨了行业的未来发展方向和策略。

携手共赢，共谋财富管理高质量发展新篇

在当前的经济和社会背景下，财富管理行业展现出显著的增长潜力和可持续发展的重要性。行业的成长不仅体现在经济层面，也包括对社会和环境因素的综合考虑。特别是，越来越多的机构开始重视ESG（环境、社会和治理）因素，通过改善投资策略，推动资本向更具社会责任感、环保和可持续性的方向流动。

在针对养老资金的长周期资产配置方面，上海基煜基金销售有限公司执行总裁张鸣、兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监林国怀、富国基金多元资产投资部总经理兼FOF基金经理王登元、南方基金管理股份有限公司FOF基金经理夏莹莹和华夏基金管理有限公司资产配置部基金经理许利明在一场圆桌讨论中进行了深入讨论。

随着全球气候变化和社会政治矛盾的加剧，ESG和可持续发展已经成为全球关注的焦点。晨星Sustainalytics大中华区总经理徐彬、上海交通大学金融学副院长王坦、摩根基金管理（中国）执行董事张大川、UNPRI中国区负责人罗楠和南方基金可持续发展部高级副总裁冼薇薇就这些话题展开了热烈的讨论。

面对2023年的经济恢复和复杂的国际环境，中国经济在各种压力下实现了向好复苏。展望2024年，A股和债券市场如何演绎以及可能面临的风险成为了重点讨论。在固收和权益投资领域，晨星（中国）基金研究中心总监王蕊、天弘基金固收体系总监姜晓丽、招商基金固定收益投资部专业副总监刘万锋、富国基金固收投资部副总经理武磊和国投瑞银基金投资部副总监綦傅鹏分享了他们的见解。这些讨论为财富管理行业指明了高质量发展的方向。